淮河能源资产注入安徽最大煤炭、电力业务连续两年净利

2022-02-27 09:03

淮河能源资产注入安徽最大煤炭、电力业务连续两年净利

长江商报讯 长江商报记者蔡佳

安徽最大的煤电企业惠南矿业再次启动整体上市。

2月21日晚,淮南矿业上市公司淮河能源(600575.SH)披露重组方案。上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券(如有)和支付现金等方式吸收股份。合并淮南矿业。交易完成后,淮南矿业的法人资格将被取消,煤炭、电力、天然气相关业务将整体上市。

长江商报记者注意到,原本以物流贸易为主的淮河能源2016年获得淮南矿业能源资产注入王娟淮南矿业集团,转型为煤炭能源企业。 2019年,淮河能源曾计划继续并购淮南矿业,但未能成功。

不到两年,淮南矿业将以此为契机,继续推进混合所有制改革,提高国有资产证券化率。

值得注意的是,近两年,受行业周期等因素影响,淮河能源业绩出现波动。此前,公司预计2021年净利润同比下降6.67%至12.98%。这意味着淮河能源将连续两年净利润下滑。

虽然资产近1300亿元的淮南矿业整体上市,但仍需警惕周期性带来的业绩波动风险。

数据显示,2019年至2021年前9个月,淮南矿业实现营业收入444.48亿元、417.32亿元、432.9.1亿元,归属于母公司净利润分别为34.85亿元、33.75亿元、29.66亿元。

时隔一年多,重新引入淮南矿业

重组方案显示,淮河能源拟通过向淮河控股、中国信达等发行股份、可转换公司债券(如有)以及支付现金等方式吸收合并淮南矿业。交易完成后,淮河能源将继承并承担淮南矿业作为存续公司的全部资产、负债、业务、人员等一切权利和义务,取消淮南矿业法人资格,注销淮南矿业持有的上市公司股份。退出。

同时,本次交易后,淮河控股、中国信达、建银投资、国华投资、中银、继开集团、上海电力、中电国瑞、淮北矿业将成为上市公司股东。

长江商报记者注意到,本次交易标的淮南矿业为安徽省国资委所属集团公司,是上市公司淮河能源的控股股东。

据介绍,淮南矿业是一家以煤、电、气为主业的综合性能源集团。位于全国140亿吨煤炭基地和6个大型煤电基地之一。属于国家第一批循环经济。是试点企业、中国环保煤炭企业、国家级创新型试点企业。是安徽省最大的煤电生产企业。

早在2019年10月,淮河能源就拟吸并淮河矿业,并披露了重组方案。当时,淮南矿业通过资产重组向上市公司注入了部分煤电资产,但潜在的同业竞争问题依然存在。通过并购,不仅可以消除同业竞争问题,而且淮南矿业的煤电资产整体上市,可以助力上市公司成为大型综合能源集团。

但2020年7月,淮河能源宣布终止本次资产重组,原因是淮南矿业旗下部分生产经营资产涉及的土地、房屋等相关权属证明未能如期取得,预计短期内难以解决。

时隔一年半,淮河能源再次启动吸收合并淮南矿业,交易目的与之前相同。淮河能源表示,交易前,上市公司主营业务为火力发电、售电、铁路运输和煤炭贸易。本次交易完成后,淮南矿业煤炭、电力、天然气相关业务将整体上市,有利于大幅提升上市公司的资产规模和盈利能力,使上市公司成为大型综合能源集团,显着提升上市公司的实力。提升上市公司综合实力,完善上市公司产业链,提升上市公司核心竞争力。

标的总资产1290亿淮南交通,九个月盈利30亿

资料显示,淮河能源前身为芜湖港,后更名为万江物流淮南房产,主营物流贸易、铁路运输和港口业务。 2014年,万江物流旗下淮矿物流发生重大信用风险事件。在逐步消除上述不利因素的影响后,2016年淮南美食,万江物流进行了重组。淮南矿业出资50.淮湖煤电43%股权、淮湖电力49%股权、发电公司100%股权。上市公司淮河能源资产注入安徽最大煤炭、电力业务连续两年净利,上市公司正式涉足能源行业。

但煤炭行业已经是强周期性行业,受淮矿流处置港口资产、偿还往年资产减值准备等因素影响,淮河能源的业绩在几年后出现波动。重组完成。

2017-2020年,淮河能源实现营业收入95.56亿元、110.88亿元、114.92亿元、129.@ >21亿元,扣除非经常性收益和净利润3.2亿元,4.16亿元,8.8亿元,4.75亿元净利润分别为2.54亿元、2.47亿元、1.48亿元、3.44亿元。

日前,淮河能源披露了业绩预告。受国内煤炭市场供需变化影响,独资电厂燃煤成本上升,发电板块业绩下滑。公司预计2021年净利润同比减少3170万元至6170万元。元,同比下降6.67%至12.98%。这意味着淮河能源将连续两年净利润下滑。

相比之下,上市公司控股股东淮南矿业的利润更高。根据此前重组方案,2017年至2019年前9个月,淮南矿业在模拟并购口径下的营业收入分别为395.8亿元、372.4亿元、30< @7.73亿元,归属于母公司的净利润分别为22.47亿元、17.43亿元、30.65亿元。

重组方案披露,2019年至2021年前9个月,淮南矿业实现营业收入444.48亿元、417.32亿元、432.@ > 分别。 91亿元,归属于母公司净利润34.85亿元、33.75亿元、29.66亿元。

其中,2020年归属于淮南矿业母公司的收入和净利润同比分别下降约6.2%和3.2%。 2021年前9个月,淮南矿业的收入已经超过上年水平,净利润也是上年全年的87.87%。

截至2021年9月,淮南矿业总资产1289.97亿元,净资产391.58亿元,6.92倍, 3.47 次。

需要注意的是,此次重组备受关注,也引发了疑似新闻跑路的问题。 2月7日晚,淮河能源公布重组消息,但公司股价提前涨停。 2月22日复牌后,淮河能源再次涨停,收于2.87元/股。

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